Em 1911, um jovem judeu tenta ganhar a vida vendendo tecidos nas residências das pessoas de Gales. Em uma dessas visitas, ele conhece a jovem Gaenor Rees (Nia Roberts), que tem um pai com personalidade forte. Os dois se apaixonam...
O presidente de clube de rugby e respectivo capitão da equipe, é o manda-chuva da região em que vive. Mas quando Fatty Lewis, um simples trabalhador local, cai de uma escada enquanto está realizando um trabalho para o presiden...
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