Em 1911, um jovem judeu tenta ganhar a vida vendendo tecidos nas residências das pessoas de Gales. Em uma dessas visitas, ele conhece a jovem Gaenor Rees (Nia Roberts), que tem um pai com personalidade forte. Os dois se apaixonam e pouco tempo depois ela engravida acidentalmente. Mas a revolta dos judeus fará com que os dois sigam caminhos diferentes... Indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.
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