1907. Em algum lugar na América Central, Maria II (Jeanne Moreau), a filha de um terrorista irlandês, conhece a cantora de circo Maria I (Brigitte Bardot) após a morte de seu pai. Ela então, decide juntar-se ao circo. Em sua e...
Um médico, ansiando por sua juventude perdida, e após uma rejeição amorosa, faz um pacto com o diabo e é substituído pela sua imagem quando jovem através de um retrato que fora feito anos antes. No entanto, essa sua nova mo...