Jack Rollins, Charles H. Joffe Production

Duas histórias seguem paralelamente. Na primeira um oftalmologista (Martin Landau) de sucesso se depara com o fim do seu casamento e da carreira, pois sua amante (Anjelica Huston), cansada da situação, ameaça revelar o caso e ...

Danny Rose (Woody Allen) é um agente fracassado, que tem a chance de mudar de vida através do cantor Lou Canova (Nick Apollo Forte). Ele passa a empresariá-lo, só que os conflitos amorosos de Lou fazem com que Danny se envolva...