Século dezoito, Rússia. O czar Paul I é o centro de uma rede de intrigas e planos maquiavélicos que possuem em comum o objetivo único de assassinar o monarca. Em meio a esta hostil atmosfera, Paul confia apenas no Conde Pahlen, um homem que deseja proteger o amigo. No entanto, Pahlen cai em um dilema complexo: é melhor retirar o monarca do trono ou deixar que seu amigo continue vivo e com seu reinado de terror?
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