Henry Thomas (Steve McQueen) é cantor e guitarrista em uma banda e está em liberdade condicional. Sua esposa Georgette (Lee Remick) e a filha Margaret Rose (Kimberly Block) viajam até o Texas para ficar com ele e tentar reconstruir o relacionamento e a vida juntos. Entretanto, a mãe adotiva de Henry não aceita que seu filho seja cantor e o ameaça com os termos da condicional para que o rapaz cumpra seus desejos.
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