Luiz Mário é um conquistador que trabalha à noite em São Paulo e nunca esteve amarrado a nenhuma mulher. Durante uma viagem ao Rio de Janeiro, o doce e simpático Malu o atropela de bicicleta. Os dois se envolvem em um romance que parece perfeito, mas tudo parece perdido quando Luiz encontra uma enigmática carta de amor e acredita que Malu o está traindo com um carioca, decidindo investigar.
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