Ele conta a história do pintor Marc Chagall no período de seu retorno à sua terra natal (Vitebsk - Bielorrússia) com sua esposa e filha. Chagall abre uma Academia de Arte e convida seu amigo, o artista Kazimir Malevich, como seu novo professor. A tarefa de Malevich é educar novos artistas. A atividade dos dois gênios ocorre no contexto dos acontecimentos revolucionários do século XX.
A história é mostrada entrelaçando a realidade e a fantasia. O artista vive rodeado de pessoas e animais extravagantes que constantemente vibram de felicidade, incluindo um cavalo vermelho pintado e músicos verdes.
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