Jeff cresceu perto da Basin Street em New Orleans, tocando clarinete com os estivadores. Ele monta uma banda, Basin Street Hot-Shots, que inclui um tocador de corneta, Memphis. Eles lutam para que sua música jazz seja aceita pela sociedade de cafés da cidade. Betty Lou se junta à banda como cantora e pede a Louie para mostrar a ela como cantar scat. Memphis e Jeff se apaixonam por Betty Lou.
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