Pierre Morhange (Jacques Perrin) é um famoso maestro que retorna à sua cidade-natal ao saber do falecimento de sua mãe. Lá ele encontra um diário mantido por seu antigo professor de música, Clémente Mathieu (Gérard Jugnot)...
Pigoli, um velho gerente de um teatro musical dos subúrbios de Paris, é acusado de assassinato. Para contar sua história para a polícia, ele começa a relembrar os principais acontecimentos de sua vida e do teatro que gerencia...
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