As drag queens Anthony (Hugo Weaving) e Adam (Guy Pearce) e a transexual Bernadette (Terence Stamp) são contratadas para realizar um show em Alice Springs, uma cidade remota localizada no deserto australiano. Eles partem de Sydne...
Professor universitário adorado por seus alunos e invejado pelos colegas é acusado de estuprar uma aluna. Seu casamento e sua carreira estão em jogo, a não ser que ele consiga provar que é vítima de um macabro complô.
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