Azucena tem 30 anos, mas vive estagnada numa fase anterior da vida devido a um acontecimento que a marcou profundamente. Ela passa a observar, quase como uma voyeur, um grupo de adolescentes de um orfanato que convivem como se fossem irmãos. Embora os seus universos sociais sejam distintos, Azucena sente-se atraída pelo grupo, focando-se particularmente em Julio, de 17 anos. A relação que se desenvolve entre os dois é um encontro visceral entre seres fragilizados, onde a dor, a atração, o complexo de Édipo, o riso e a ternura se fundem numa conexão singular.
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