Kirby Frye, um antigo oficial confederado que agora serve como batedor da cavalaria da União, é enviado para o território de Montana com uma missão urgente: recuperar três metralhadoras Gatling roubadas do arsenal dos Estados Unidos. O rastro leva-o até Red Bluff onde, com a ajuda de Claire Corville, ele descobre uma conspiração perigosa. Martin Gavin, um empresário aparentemente honesto, detém as armas e planeia trocá-las com os Sioux e Cheyenne por peles, um negócio que ameaça desencadear um conflito sangrento na fronteira.
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