A trama se desenrola no Japão do pós-guerra, um período de acelerado desenvolvimento econômico. Conhecemos Kikuo, nascido em uma família yakuza, cujo peculiar percurso o leva a ser acolhido por um renomado ator de kabuki. Embora enfrente grandes desafios, seu dom para a arte kabuki floresce. O filme é uma adaptação da obra ''Kokuho'', de Yoshida Shuichi.
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