Na cidade de Odessa, na Ucrânia, no pós-guerra. A cidade é comandada por uma gangue de ex-sabotadores liderados por um misterioso acadêmico, que nem mesmo seu próprio povo conhece. Bandidos estão roubando armazéns militares e tentando contrabandear alimentos, uniformes e armas para a cidade. Nesta época, Stalin, descontente com Jukov, o nomeia comandante do distrito de Odessa. O marechal está tentando com todas as suas forças restaurar a ordem na cidade.
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