O capitão britânico Geoff Roberts (Adolphe Menjou) está em um caso amoroso com a jovem Alva Sangrito (Lili Damita), esposa de Victor Sangrito (Erich von Stroheim). Este, no entanto, está muito ciente do affair, já que usa sua mulher para atrair homens e ganhar dinheiro. Quando Roberts cai na armadilha de Sangrito, paga a chantagem e viaja para a Índia, com o objetivo de superar a traição de Alva. Lá, ele encontra o tenente Ned Nichols (Laurence Olivier), com quem parece ter algumas semelhanças.
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