Triana, uma jovem e supersticiosa cigana, vai trabalhar como criada para Lorna, uma artista solitária que mora numa casa isolada no campo. A garota tem pesadelos recorrentes em que é perseguida por um homem nu montado a cavalo. Ao mesmo tempo em que uma relação sensual se desenvolve entre as duas mulheres, o cavaleiro nu dos pesadelos de Triana começa a aparecer na realidade, estabelecendo um triângulo amoroso bizarro e erótico.
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