Recentemente viúva, a grande estrela de ópera americana Caterina (Jill Clayburgh) viaja com seu filho adolescente em turnê para a Itália. Absorvida em seu trabalho, ela fica chocada quando descobre que seu filho se tornou um jovem solitário e problemático, viciado em heroína. Suas tentativas desesperadas de salvá-lo das drogas transforma-se numa relação incestuosa, mas também cria a possibilidade de apresentá-lo a seu pai biológico.
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