Traver (Bernie Hamilton) é um músico de jazz negro que vai para uma ilha na costa da Carolina fugindo de uma falsa acusação de estupro. Lá ele torna-se amigo de Evvie (Key Meersman), uma adolescente órfã. A garota, no entanto, é desejada pelo guarda de caça local, Miller (Zachary Scott), que, enciumado, faz de tudo para livrar-se do forasteiro.
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