Jerry Larrabee (Richard Barthelmess), é um gangster muito conhecido por seus crimes na região onde vive. Mas, quando ele foi finalmente parar na prisão, acabou descobrindo uma outra paixão, bem diferente da adrenalina do crime nas ruas: a música. E, quando saiu da cadeia, inesperadamente ganhou fama rapidamente por seu talento, fazendo surgir algumas tentações.
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