Mo Ji-min, o headliner incrivelmente glamoroso do Club Trans nas últimas duas décadas, é uma das drag queens mais populares de Itaewon. Como uma transgênero pioneira, ela sempre sonhou em ser uma bailarina e suportou anos de treinamento torturante (apoiada por pais amorosos e um namorado dedicado) para fazer um teste para um dos conservatórios de balé mais famosos de Seul. Evitado pela velha guarda conservadora, ele continua treinando rigorosamente. Um dia, John Cameron Mitchell assiste ao show de More. A bailarina logo é convidada para se apresentar em Nova York.
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