Frederica (Andréa Beltrão) é uma poderosa empreendedora musical que todos os anos organiza uma tão esperada festa de réveillon em uma casa de praia. Ela enfrenta uma crise no casamento com o fotógrafo chileno Constantin (Alfredo Castro) e isso afeta diretamente a vida de sua filha (Fernanda Pavanelli), que vai para o exterior estudar em um conservatório de música.
Em meio às pressões de sua vida pessoal, Frederica ainda tem que lidar com o trabalho de dirigir a carreira do pop star Lenny (Marina Lima), que decidiu escrever uma peça misteriosa ao lado do escritor João Wommer (Ismael Caneppele). Frederica terá que enfrentar seu maior medo: a perda.
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