Zona Sul do Rio de Janeiro. Edna (Lilia Cabral) é mãe de Julio (Pedro Nercessian) e Sílvio (Fiuk). Um dia ela acorda desesperada ao perceber que Julio simplesmente desapareceu, sem deixar vestígios. Preocupada, vai à esquadra com Eustáquio (Dudu Sandroni), seu marido, mas são maltratados pelo deputado J. Rui (Augusto Madeira), que estava mais interessado em conquistar a colega Madalena (Carolina Dieckmann) . Depois de receber na secretária eletrônica um aviso de que seu filho está com Tião Demônio (Leandro Firmino), o traficante do morro vizinho, Edna decide ir lá negociar. Surpreendida com um tiroteio, ela acaba levando 20 kg de cocaína para o traficante que, em troca, promete libertar Júlio. O problema é que Silvio, ao descobrir a cocaína, resolve vendê-la.
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