Final do século 20, Geórgia, Tbilisi. A história de um jovem diretor que perambula pela cidade em busca de temas para seu filme. No mercado, ele encontra seu professor vendendo em uma loja. Nesta cidade ocorre o contrário: o professor faz negócios e o especulador tem assento no parlamento. Os protagonistas do filme são os jovens obrigados a roubar e a mendigar, os que batem no tambor do mercado e os que se prostituem.
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