Chicago, 1950. Na véspera de Natal a garçonete Nellie Romano (Shelley Winters) se desentende com seu chefe e acaba sendo demitida, juntamente com um colega de trabalho. Sua preocupação é criar seu filho Nick (James Darren), pois o pai dele morreu na cadeira elétrica. Enquanto tenta resolver a situação seu apartamento é "invadido" por pessoas que foram até lá para comemorar o Natal. Apesar de todos terem poucos recursos, decidem "adotar" Nick, pois se cuidarem do menino talvez ele tenha um futuro mais promissor. Quando Nick já é um jovem, se prepara para se tornar um pianista clássico, mas tudo se complica quando Nellie é obrigada a assumir que é uma prostituta e que, além disto, se tornou uma viciada em drogas.
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