Por uma década, os colonizadores brancos e os Apaches estão envolvidos em uma guerra sangrenta sem fim pacífico à vista. Quando um caçador branco, Tom Jeffords, tem um encontro perigosamente próximo, mas esclarecedor com os nativos, ele começa a ver a humanidade nestes "inimigos". Entrando no território Apache à busca da paz, Jeffords forma uma amizade com o Apache Cochise líder, embora haja pessoas de ambos os lados que resistem a isso.
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