A entusiasmada professora Lilly Moffat (Katharine Hepburn) está determinada a educar crianças pobres e analfabetas em uma comunidade do país de Gales. Ela encontra resistência ao seu projeto no escudeiro local (Bill Fraser) e é desestimulada. Contudo, ela descobre Morgan Evans (Ian Saynor), um brihante estudante com um futuro não tão animador, e decide ajudá-lo a realizar seu potencial.
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