1907. Em algum lugar na América Central, Maria II (Jeanne Moreau), a filha de um terrorista irlandês, conhece a cantora de circo Maria I (Brigitte Bardot) após a morte de seu pai. Ela então, decide juntar-se ao circo. Em sua estreia como cantora, Maria II acidentalmente inventa o strip-tease, fazendo com que o circo fique famoso. Porém, eles acabam encontrando um revolucionário sozialista e liderando uma revolução contra o ditador, o capitalismo e a igreja.
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