Um homem tenta dormir, mas um insistente barulho (tup-tup) não o deixa cair no sono. Ele então começa uma briga frenética e surrealista com tudo o que está à sua volta para tentar conter o barulho.O filme concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1973, mas foi derrotado por Um Conto de Natal.
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