Durante um jogo de críquete, que está acontecendo dentro de um hospital psiquiátrico, Crossley (Alan Bates) conta alguns acontecimentos bizarros para Robert Graves (Tim Curry). Ele então começa a falar sobre um homem misterioso que invade a vida do casal Anthony (John Hurt) e Rachel (Susannah York), que moram em Devon, na região sul da Inglaterra.
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