O jovem e humilde Bosse (Nicholas Pickard) leva uma vida pacata de menino comum. Um belo dia, ele é levado à Terra da Magia, um local fantástico onde assume uma nova identidade: é filho do rei. Neste reino, ele descobre que tem também um novo amigo, Jum-Jum (Christian Bale), um novo inimigo, o cavaleiro Kato (Christopher Lee), e um novo nome, Mio.
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União Soviética (URSS)