Nova York, anos 30. Billy Bathgate (Loren Dean) abandona a vida nas ruas ao tornar-se membro da gangue de Dutch Schultz (Dustin Hoffman), poderoso do crime organizado que se impressionou com sua esperteza. Inteligente até demais, Billy logo é promovido a braço direito do chefe, mas acaba também se envolvendo com sua namorada, Drew (Nicole Kidman).
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