Uma jovem surda, Jennie Davis (Susan Strasberg), viaja até São Francisco para tentar achar seu irmão hippie, Steve (Bruce Dern). Ela acaba conhecendo Stoney (Jack Nicholson), o líder de uma pequena banda de rock, que a ajuda a encontrar Steve. Jennie acaba se envolvendo com Stoney, mas o mundo dos amigos dele é algo diferente de qualquer coisa que ela tivesse vivenciado.
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