Frank Black (Lance Henriksen) é um criador de perfis já aposentado do FBI que possui o dom de olhar para a mente de um assassinato e descobrir de forma quase que instantânea informações que os agentes levariam muito mais tempo para descobrir. Agora, ele utiliza essa capacidade para integrar um grupo misterioso, o Millennium, focado em invesntigar casos envolvendo cultos apocalípticos e assassinos obcecados com o fim do milênio.
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