The Old Mill Pond (1936)

Os sapos do brejo ao lado do velho moinho promovem um belo espetáculo de jazz/blues, representando caricaturas de Cab Calloway, Fats Waller, Bill Bojangles Robinson, Louis Armstrong, Stepin Fetchit, Ethel Waters e The Mills Brothers.O filme concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1937, perdendo para O Primo do Interior, da Disney.