A Rainha Elizabeth (Bette Davis), apaixonada por Robert Devereux (Errol Flynn), conde de Essex, decide enviar o amado para uma missão destinada a falhar porque percebe que o seu amor por Devereux pode colocar toda a Inglaterra em perigo. Quando Devereux retorna derrotado com suas tropas, sua relação com a Rainha pior cada vez mais e o país pode sofrer um colapso.
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