Sarah (Jeanette MacDonald) estuda canto com Carl Linden (Nelson Eddy). Noiva do Barão Bon Tranisch (George Sanders), logo se casa e terá que abandonar as aulas. Mas ela não consegue esquecer seu professor musical. Durante uma festa descobre que ele retornará para Viena e que eles jamais se verão novamente. Sarah descobre que o ama.
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