O rancheiro Duke (John Wayne) vai até São Francisco cobrar uma dívida. Acaba perdendo uma fortuna ao jogar com o trapaceiro Tito Morell (Joseph Schildkraut) e se apaixona pela noiva dele, a cantora Flaxen (Ann Dvorak). Duke vai para casa, treina e volta um profissional. Ganha muito dinheiro e abre seu próprio estabelecimento, que conta com Flaxen como principal atração. Até que um terremoto destrói a cidade...
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