Em 1463, Paris foi cercada pelo Duque de Borgonha, rival do rei, que não se importa com os pobres passando fome. Mas há traidores em Paris, então o Rei Louis XI (Basil Rathbone) disfarça-se para encontrá-los, e acaba conhecendo Francois Villon (Ronald Colman), um poeta, filósofo e trapaceiro. Por acaso, o vagabundo Villon mata o traidor do rei e é ordenado a substituí-lo como Chefe da Polícia da França.
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