Adaptação livre da obra do escritor Goethe. O filme utiliza uma mistura de atores com bonecos animados, dando vida ao mito de Fausto. Um homem comum que, após ser atraído por Mefistófeles para um sinistro teatro de marionete, encontra-se imerso em uma estranha peça. Uma versão surreal da história de um homem que vende sua alma para o diabo.
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