O Flautista de Guadalupe (1961)

Frajola está no Velho México tentando caçar alguns ratos, mas eles estão mais traiçoeiros do que nunca. A solução é imitar o famoso Flautista Mágico. Ele consegue uma flauta e dá início à sua caçada infalível.Concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1962, mas foi derrotado por Surogat.