Polly Browne (Twiggy) é a assistente do gerente de palco de uma pequena companhia teatral. Certa noite, ela é forçada a substituir Rita (Glenda Jackson), a atriz principal da peça, em uma apresentação que conta com o iluste diretor de Hollywood Cecil B. De Thrill (Vladek Sheybal) na platéia à procura de talentos para a sua nova produção. Além dessa pressão, Polly também se apaixona por Tony (Christopher Gable), o protagonista da peça.
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