No verão de 1900, Leo (Dominic Guard) tem apenas 13 anos. Ele é convidado por um amigo à visitar sua casa em Norfolk. Marian (Julie Christie), a irmã mais velha de seu amigo, está prestes a ficar noiva de Hugh (Edward Fox), um visconde e bom sujeito. Porém, a moça pede para que Leo seja seu mensageiro e sirva de ponte entre ela e seu vizinho, Ted Burgess (Alan Bates), por quem tem apreço.
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